Se conectaron con un estudiante de la Escuela de Arte Ealing llamado Chris Smith para tocar el teclado, y en el espíritu pacífico y
amoroso de la época se autodenominaron Smile. "Smile era realmente un conjunto semi-profesional. No habíamos dado
el gran salto para ser profesionales. Creo que no pudimos porque todavía
estábamos en la universidad", reflexionó May en el documental Champions of the World.
Hicieron su
debut el 26 de octubre como teloneros de
Pink Floyd (o los Troggs, en
recuerdo de Smith) en el Imperial College, y pronto se convirtieron en el acto
de apoyo no oficial para los visitantes del cartel. "Principalmente
estábamos tocando adaptaciones del material de otras personas", dijo May.
"Hicimos una versión heavy de 'If I
Were a Carpenter' y un montón de jamming
más o menos puro en el que comenzábamos con un riff y nos basamos en eso. Creo que hicimos un par de adaptaciones
de las cosas de Motown, e hicimos un
par de canciones de Cream como
'N.S.U.' "
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