Smile se
elevó en las filas de rock de Londres, tocando en el exclusivo club Speakeasy e incluso en un concierto de recaudación
de fondos en el Royal Albert Hall.
Eventualmente, se les otorgó un contrato de grabación único con Mercury Records, lo que les brindó la
oportunidad de grabar tres canciones
en SoHo's Trident Studios, en junio.
"Earth", de Staffell, una canción folky de ciencia ficción
lejanamente relacionada con "Space Oddity" de David Bowie, fue marcada para su lanzamiento como single, mientras que "Step on
Me", una pieza de May, fue su complemento.
Emitido tan
sólo en EU, se hundió sin dejar rastro. Aunque saldría a la superficie en una
versión modificada en el álbum debut de
Queen, la tercera canción de las sesiones de Trident, una colaboración de May/ Staffell llamada "Doin 'Alright" debía
permanecer en la bóveda. Así que fueron tres canciones adicionales grabadas ese
septiembre en De Lane Lea Studios.
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