La portada muestra una fotografía tomada por Gered Mankowitz a
mediados de noviembre de 1966, luego de una sesión de toda la noche en los
Juegos Olímpicos cuando el grupo fue a Primrose Hill, en el norte de Londres,
justo después del amanecer. También hay
dibujos animados y dibujos de Charlie que se utilizan en las ilustraciones
del álbum.
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