"Behind Blue Eyes..."

Pete Townshend escribió esta canción sobre un personaje para su proyecto Lifehouse, que sería una cinta similar a Tommy y Quadrophenia. Townshend nunca terminó Lifehouse, por lo que las canciones de dicha producción terminaron en el álbum Who's Next. Aunque Pete Townshend y Roger Daltrey tienen ojos azules, la canción no es autobiográfica. Townshend ha dicho que la escribió para mostrar "Cuán solitario es ser poderoso". Townshend tenía pensado usar esta pieza como la canción principal en la película de Lifehouse para el villano, Jumbo.

Townshend ha explicado que nunca se comportó como una típica estrella del rock cuando estaba de gira con el grupo, especialmente cuando se trataba de groupies, a las que siempre trató de evitar. Refiere que una aventura con un groupie le daría el ímpetu para esta canción.

Townshend, quien se casó en 1968, fue tentado por una groupie después de un concierto de The Who, el 9 de junio de 1970, en Denver. El guitarrista volvió a su habitación y escribió una frase que comenzaba diciendo: "Si mi puño se aprieta, abre la puerta..." La frase estaba demandando ayuda para resistir esta tentación. Las otras palabras podrían describir la autocompasión de Townshend y lo difícil que es resistir. La versión demo original es mucho más silenciosa y despojada. Townshend lanzó esta versión en su álbum de 1983, Scoop.

Roger Daltrey hizo una nueva versión de esta canción con el grupo irlandés The Chieftains, que sería lanzada en el álbum de 1992, An Irish Evening. Esta interpretación, que se grabó en vivo en el Grand Opera House, de Belfast, cuenta con instrumentos tradicionales irlandeses, incluyendo violín y bodhrán.

La letra se basa en la sensación de angustia de Townshend: nadie sabe lo que es ser él, con altas expectativas y presión para ser alguien que no es. Sabiendo que puede ser un ser miserable, nos está diciendo que no puede disfrutar, puesto que no quiere disfrutar haciéndonos felices.