Yardbirds, "eclipsados" (X)

Sin embargo, tres canciones no hacen un disco, y una vez que The Yardbirds concluyeron su gira por EU, reensamblaron las piezas en una variedad de estudios en Londres para cortar el resto del material en lo que sería su próximo lanzamiento.

Entre ellos estaba “Heart Full Of Soul” inspirado en la India, que no es una cítara, sino la propia guitarra de Beck que modificó para aproximarse al sonido del tradicional instrumento hindú; "Evil Hearted You", que presenta un inspirado estilo de guitarra de Jeff Beck; y la única canción original en todo el disco, la canción "Still I'm Sad", escrita por el bajista Paul Samwell-Smith y el baterista Jim McCarty.