Se formaron en 1965, alrededor del
guitarrista Danny Kalb, el bajista Andy Kulberg, el guitarrista y cantante
Steve Katz, el baterista Roy Blumenfeld y, poco después, el cantante Tommy
Flanders. El nombre de la agrupación fue tomado de un álbum recopilatorio de Elektra
Records, The Blues Project, para el
cual Kalb había contribuido con dos canciones el año anterior.
Con la
incorporación del tecladista y vocalista Al Kooper, cuyo perfil en la escena de
Nueva York había aumentado considerablemente después de haber encontrado su
camino al banco de órganos para las sesiones "Like a Rolling Stone",
de Bob Dylan, The Blues Project firmó con Verve/Folkways Records, que lanzó Live at the Cafe Au Go Go, en marzo de
1966.
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