Davy Jones
y The Lower Third tocaron juntos por primera vez en abril, y durante los
siguientes meses se trasladaron de un lado a otro en una ambulancia. Su música era potente y cruda, a veces
demasiado cruda.
"Éramos demasiado ruidosos en el escenario", recuerda
Bowie. "No tocamos ninguna melodía. Acabamos
por pulverizar el sonido, que estaba vagamente basado en Tamla Motown. Pero cuando tocamos fuera
de Londres fuimos abucheados. No
éramos muy buenos".
El grupo tomó la mayor parte de su inspiración de
héroes del blues como John Lee Hooker,
pero Bowie hizo todo lo posible por inyectar algún material original al grupo.
"No sabía cómo escribir una canción,
no era particularmente bueno en eso. No tenía ningún talento natural en
absoluto... y la única forma en que podía aprender era ver cómo lo hacían otras
personas... Estaba tropezando".
