Eso pronto cambiaría. Para cuando el debut
llegó a las tiendas de discos, Flandes ya había abandonado el grupo y The Blues
Project se había movido más allá del blues. Con Tom Wilson, habiendo producido
previamente Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Velvet Underground, Mothers of
Invention y más, produciendo siete de sus nueve pistas, el quinteto entró en el
estudio para comenzar a armar su segundo álbum.
(Las otras dos pistas,
"Flute Thing" y "Fly Away", fueron producidas por el
publicista de Columbia Records, Billy James, aunque se les atribuye álbum a
Marcus James, su hijo). Fue lanzado en noviembre de 1966.
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