Después de que Columbia
Records exprimiera a su máximo ejecutivo, Clive Davis, en un escándalo en 1973,
lanzó el sello Arista al año siguiente, subsistiendo en pesos ligeros como
Barry Manilow y Bay City Rollers hasta que comenzó a firmar artistas importantes:
Patti Smith, Lou Reed y, finalmente, The Kinks, quienes habían sido abandonados
por RCA después de seis álbumes a veces interesantes, pero comercialmente
débiles.
En mayo de 1976, los hermanos
Davies y Avory se unieron al tecladista John Gosling y John Dalton en el bajo
(había reemplazado a Quaife en 1969) en los recién construidos Konk Studios,
propiedad de The Kinks, en Londres. Produciéndose y trabajando con un nuevo
sistema de 24 pistas, Ray tenía más de dos docenas de nuevas canciones para
considerar.
El grupo trabajó en ellos durante el resto del año, rechazando
muchos (algunos, como "Black Messiah" y "Hay Fever",
aparecieron en álbumes posteriores de The Kinks). Claramente, Ray Davies estaba
decidido a ofrecer un set de alta
calidad con un enfoque instrumental directo y fino, sabiendo que podría ser su
última oportunidad para restablecer al grupo como una atracción comercial
seria. El álbum resultante, Sleepwalker, era justo lo que el grupo necesitaba.
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